[摘要] 经济观察网不完全统计显示，自9月初监管层放行上市房企在银行间市场发行中期票据融资以来，各大房企陆续公布的的债务融资总额已接近千亿元。
经济观察网记者 廖杰华
继9月28日宣布拟发行累计总额不超过50亿元的中期票据之后，招商地产(000024,股吧)10月28日再次开启债务融资工具。10月28日晚间，招商地产发布公告称，将公开发行A 股可转换公司债券，本次可转债的发行总额不超过80 亿元，具体发行金额将提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
经济观察网不完全统计显示，自9月初监管层放行上市房企在银行间市场发行中期票据融资以来，各大房企陆续公布的的债务融资总额已接近千亿元。
公告显示，此次招商地产拟发行可转债的存续期限为6年，每张面值为100元，按面值发行，发行年利率不超过3%，每年付息一次，而扣除发行费用后的资金用途，将分别用于招商地产旗下正处于开发过程中的5个项目。
相比于一般性债务融资，招商地产为此次可转债设置了回售条款。按照规定，自此次可转债第五个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元/份（含当期应计利息）的价格回售给公司。
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